Guía de uso
Guía de uso de PeriGes
Cómo se hace cada tarea del gabinete en PeriGes, paso a paso y con los nombres reales de los botones.
Primeros pasos
Lo que se configura una vez, antes del primer expediente: compañías, peritos, reparadores y abogados, usuarios y oficinas.
- Cómo empezar con PeriGes: primeros pasosEn qué orden configurar gabinete, usuarios, peritos, honorarios, compañías y estados.Ver la guía →
- Cómo dar de alta una compañía aseguradoraCódigo, tablas de honorarios y dietas, precios, checklist del informe y tabla de valoración.Ver la guía →
- Cómo dar de alta un perito y sus zonasUsuario, gabinete, límite de expedientes y zonas para sugerir perito.Ver la guía →
- Cómo dar de alta un reparador, un abogado o un mediadorIdentidades, tipo de interviniente, aviso de NIF repetido y cómo elegirlo en el expediente.Ver la guía →
- Cómo gestionar usuarios y permisosPerfiles, permisos especiales, acceso por pantalla con caducidad y bajas.Ver la guía →
- Cómo organizar gabinetes y gestoresGabinete por defecto, qué ve cada oficina, avisos al gestor y reparto de peritos.Ver la guía →
El expediente, día a día
Del alta del expediente a su cierre: perito, cita, avisos, estados, informe y listados.
- Cómo crear un expediente a manoNuevo, entidad, asegurado, perito y gestor; la referencia y la carpeta se crean al guardar.Ver la guía →
- Cómo organizar las fotos y los documentos del expedienteCarpetas, subir arrastrando, mover, descripciones y descarga de todo en un ZIP.Ver la guía →
- Cómo buscar y filtrar expedientes en el panelBuscar por referencia, siniestro, póliza o asegurado y filtrar por compañía, estado, perito o fechas.Ver la guía →
- Cómo asignar un perito al expedienteDesde la ficha, con Asignación rápida o con Tareas masivas para varios expedientes a la vez.Ver la guía →
- Cómo citar una inspección en la agendaArrastra el siniestro sin cita a la columna del perito, ajusta la cita y avisa al asegurado por SMS.Ver la guía →
- Cómo usar la app móvil en la visitaAgenda, fotos al expediente y avance dictado por voz desde el móvil del perito.Ver la guía →
- Cómo enviar un aviso desde el expedienteAvisa al perito, al perito jefe o al gestor, también por email, y revisa la bandeja Avisos.Ver la guía →
- Cómo cambiar el estado de un expedienteQué pide PeriGes para pasar a revisión o devolver un encargo, y cambios de estado en bloque.Ver la guía →
- Cómo generar el informe pericial en Word o PDFRellena la pestaña Informe y genera el documento con la plantilla de tu gabinete.Ver la guía →
- Cómo dar salida y cerrar un expedienteFecha de salida, estado final automático, factura, liquidación al perito y casilla Cierre.Ver la guía →
- Cómo reabrir un expediente pericialReaperturar crea una intervención -1, -2… con los datos del original y lista para asignar perito.Ver la guía →
- Cómo usar los listados y el generador de listadosListados de expedientes, peritos y facturación a Excel, y listados propios con el generador.Ver la guía →
Aseguradoras y asegurado
Encargos y mensajes de las compañías, sus objetivos, el primer contacto y la videoperitación.
- Cómo importar un encargo de una aseguradoraSube el PDF del encargo, descárgalo del portal de la compañía o deja que entre por correo.Ver la guía →
- Cómo responder a los mensajes de la compañíaBandeja Mensajes Compañía, aviso en el expediente y respuesta publicada en el portal de AXA.Ver la guía →
- Cómo seguir los objetivos de compañíaPlazos y porcentajes de cada aseguradora y su cumplimiento por mes y por perito.Ver la guía →
- Cómo enviar el primer contacto al aseguradoSMS o email con plantilla y seguimiento de quién ha confirmado o pide que le llamen.Ver la guía →
- Cómo hacer una videoperitaciónEnvía el enlace por SMS o WhatsApp, señala los daños sobre el vídeo y guarda las capturas.Ver la guía →
- Cómo ayudar al asegurado en la videoperitaciónQué ve el asegurado al abrir el enlace, qué permisos tiene que aceptar y cómo resolver sus problemas de conexión.Ver la guía →
Facturación, cobros y peritos
Facturas con VeriFactu, rectificativas, cobros, autofacturas de las compañías y liquidaciones a cada perito.
- Cómo facturar con VeriFactu desde el expedienteDe la pestaña Salida a la factura aprobada y remitida a la AEAT.Ver la guía →
- Cómo hacer una factura rectificativaRectificación por diferencias o por sustitución, causa R1 o R4, motivo y numeración propia.Ver la guía →
- Cómo subsanar o anular un registro de VeriFactuReintentar el envío, subsanar un rechazo, regenerar el QR o anular la factura según su estado.Ver la guía →
- Cómo registrar el cobro de una facturaCobro desde la factura, cobros parciales y cobro de varias facturas a la vez con su fecha y forma de pago.Ver la guía →
- Cómo importar la autofactura de una aseguradoraAutofactura de la compañía, siniestros encontrados, diferencias con lo facturado e inserción en bloque.Ver la guía →
- Cómo configurar las tablas de honorarios y dietasLo que cobras a cada compañía: baremo por tramos, dietas por kilómetros y cálculo en la pestaña Salida.Ver la guía →
- Cómo configurar los honorarios de un perito colaboradorLo que pagas a cada perito: porcentaje de honorarios y gastos, retención, tramos propios y tabla por compañía.Ver la guía →
- Cómo liquidar a un perito colaboradorLiquidación por periodo con los honorarios de cada perito y factura emitida por el destinatario.Ver la guía →
- Cómo configurar la facturación por el destinatarioSeries, datos fiscales de cada perito, acuerdos y apoderamiento para facturar en su nombre.Ver la guía →
- Cómo hacer el cierre de ejercicioQué contadores reinicia, cómo afecta a VeriFactu y cómo consultar el año cerrado.Ver la guía →
Configuración del gabinete
Estados de gestión, tipos de aviso, columnas del panel y baremos de valoración adaptados a tu forma de trabajar.
- Cómo configurar los estados de gestiónDías de agenda, avisos, perfiles, tipo especial, estado final predeterminado y color.Ver la guía →
- Cómo crear los tipos de aviso y programarlosTipos de aviso con sus destinatarios, programación por estado o por fecha y envío por correo.Ver la guía →
- Cómo configurar las columnas del panelVistas del panel de expedientes con tus columnas y tu orden, para autos o diversos.Ver la guía →
- Cómo importar un baremo de valoración desde ExcelPlantilla de PeriGes con seis columnas, filas que no se importan y conceptos listos para valorar.Ver la guía →
¿Dudas con un término del seguro (regla proporcional, infraseguro, franquicia, subrogación…)? Están en el glosario pericial, con el artículo de la ley que los regula.
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