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Guía de uso de PeriGes

Cómo importar la autofactura de una aseguradora

Crea un documento con una serie de autofactura, anota su Número externo: y pulsa Importar Siniestros para subir el fichero de la autofactura. PeriGes encuentra cada siniestro, calcula la diferencia con lo que tienes en el expediente y te deja insertar de una vez los que cuadran.

6 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • Tu gabinete tiene que tener una serie de autofactura (cómo se registra la autofactura).
  • Los expedientes de la autofactura tienen que estar en estado final y con el número de siniestro de la compañía.
  • Ten a mano el fichero de la autofactura que te envía la aseguradora (PDF, Excel o CSV, según la compañía).

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Crea el documento con la serie de autofactura

    En Facturación > Facturas Ingresos, crea un documento nuevo. Elige la Entidad: y, en Serie:, una serie de autofactura (en la lista sale con (Liquidación autofactura) detrás). Pulsa Guardar: PeriGes le da número (la serie seguida del contador) y lo deja como Liquidacion de autofactura, no como factura emitida por ti.

    Después de guardar ya no se puede cambiar la serie.

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  2. Paso 2: Anota el número de la compañía

    En Número externo: escribe el número que la aseguradora ha dado a su autofactura (hasta 20 caracteres) y pulsa Actualizar. Así la encuentras luego por el número que figura en su documento.

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  3. Paso 3: Sube el fichero de la autofactura

    Pulsa Importar Siniestros. En la ventana Importar Siniestros desde Archivo, elige el fichero con Seleccionar archivo y pulsa Procesar Archivo. PeriGes lo lee en segundo plano; puede tardar unos minutos si la autofactura es larga.

    PeriGes importa las autofacturas de las aseguradoras automáticamente: el fichero se sube tal como lo envía la compañía, en PDF, Excel o CSV.

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  4. Paso 4: Revisa los siniestros encontrados

    PeriGes busca cada siniestro del fichero por su número y su compañía y lo muestra con su Referencia, Base, Retención, Importe Neto y Total Exp (IVA). La columna Diferencias es el total del expediente en PeriGes, con el IVA del documento, menos el importe neto que paga la compañía: en verde si es 0 y en rojo si no cuadra.

    En Acción ves Ya en la factura… si ese expediente ya está facturado y Siniestro no encontrado si no hay ningún expediente con ese número.

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  5. Paso 5: Inserta los expedientes

    Pulsa Insertar en cada fila o, de una vez, Insertar todos con diferencia a 0 (solo los que cuadran) o Insertar todos. Al terminar, PeriGes resume cuántos se han procesado, cuántos con éxito y cuántos con error.

    Al insertar, la línea toma los honorarios del expediente: los importes de la compañía no cambian el expediente. Revisa antes los que salen en rojo.

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  6. Paso 6: Márcala como cobrada cuando llegue el pago

    Cuando la aseguradora pague, registra el cobro con Generar Cobro, como en cualquier factura (cómo registrar el cobro de una factura). Cambiar Estado: a Liquidado solo cambia el estado, no registra el cobro. Con el estado Liquidado, el documento ya no se puede modificar ni importar más siniestros en él.

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Siguiente paso

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Errores habituales

  • No aparece el botón Importar Siniestros

    El documento aún no está guardado, es una rectificativa o de tipo Otros, ya está Liquidado o la entidad del documento no tiene configurado su formato de liquidación: pregúntanos.

  • El botón cambia a «No finalizado»

    Solo se insertan expedientes en estado final (el mensaje completo sale al pasar el ratón). Cierra el expediente y vuelve a pulsar Insertar.

  • El botón cambia a «Entidad distinta»

    El expediente es de otra compañía. Revisa la Entidad: del documento o del expediente.

  • Siniestro no encontrado

    No hay ningún expediente con ese número de siniestro en esa compañía. Comprueba el Núm. siniestro del expediente: PeriGes no ofrece insertar estas filas.

  • «El procesamiento ha tardado demasiado…»

    La lectura no ha terminado a tiempo. Cierra la ventana, comprueba qué expedientes se han insertado en el documento y vuelve a procesar el fichero si hace falta.

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