Importación de encargos · aseguradoras
PeriGes lee el encargo que te envía la compañía (PDF, XML, Excel o correo) con una plantilla para cada aseguradora y crea el expediente con sus datos. Con AXA y Reale descarga además los encargos directamente de su portal, con una configuración inicial para tu gabinete.
Datos leídos del PDF, sin teclear
Con el botón Importar del panel de expedientes se abre el Importador de encargos: eliges la compañía y subes el documento del encargo. Hay plantillas por compañía y ramo (autos, diversos y, por ejemplo en AXA, salud). Por ejemplo, AXA Diversos entra por XML, y CCS y LZA, por Excel.
El botón Importar de la ficha abre el mismo importador: el PDF se lee en el navegador con la plantilla de esa compañía y se crea el expediente con sus datos.
Los encargos que llegan por email se importan solos: PeriGes reconoce la compañía por el remitente o por el texto del mensaje y archiva el correo en el expediente.
Con AXA y con Reale, PeriGes entra en el portal de forma automática y crea los expedientes de los encargos pendientes. La descarga se activa con una configuración inicial para tu gabinete, con el usuario y los datos de acceso al portal.
Por cualquiera de las cuatro vías. Los que vienen del portal de la compañía los ves en Importaciones, con su póliza, fecha, nombre, población y estado.
Cada aseguradora maqueta sus encargos a su manera. PeriGes aplica reglas específicas para cada formato y localiza cada dato donde esa compañía lo pone.
Número de siniestro, de encargo y de póliza, fechas, asegurado, ubicación, tipo y, si vienen en el encargo, tercero, reparador o vehículo. Si el siniestro ya existe, PeriGes avisa con la referencia del duplicado.
El expediente queda en el panel listo para asignar perito y hacer el primer contacto con el asegurado.
El PDF de Mapfre subido al Importador de encargos, el expediente creado con los datos que lee la plantilla, el aviso cuando ese siniestro ya existe y los encargos que entran solos, sin pulsar nada: los de AXA desde su portal (una vez activada la descarga para tu gabinete) y los de otras compañías desde el correo. Vista simplificada con datos ficticios.
Son las aseguradoras cuyo formato de encargo ya lee PeriGes. Si trabajas con una compañía cuyo formato aún no se lee, lo revisamos en la demo.
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De las compañías cuyo formato de encargo ya lee PeriGes, entre ellas Mapfre, Allianz, AXA, Generali, Zurich, Reale, Pelayo, Caser, Helvetia, Catalana Occidente y SegurCaixa Adeslas. Con AXA y Reale los encargos se descargan además directamente del portal; esa descarga se activa con una configuración inicial para tu gabinete.
En PDF, XML o Excel, según cómo los envíe cada compañía, y también desde el correo electrónico en el que llegan.
No. PeriGes lee cada encargo con una plantilla hecha para el formato de cada compañía y ramo. Al ser reglas fijas, el mismo documento da siempre el mismo resultado.
PeriGes detecta que el siniestro está duplicado y te muestra el número de referencia del expediente que ya existe, en lugar de crear otro. Cómo funciona el control de siniestros duplicados, también al crear un expediente a mano.
Sí. Cuando el encargo llega por email, el correo queda archivado en el propio expediente.
Cuéntanoslo. Si trabajas con una aseguradora que todavía no está integrada, podemos desarrollar la importación de sus encargos para tu gabinete: revisamos el formato en que te llegan y, según el trabajo que suponga, acordamos contigo cómo hacerlo.
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