Primer contacto · SMS y email al asegurado
Primer contacto con el asegurado por SMS y email, con confirmación
PeriGes envía al asegurado un SMS o un email con un enlace a la información de su peritación y a la documentación que debe preparar. Él confirma que la ha recibido o pide que le llamen, y tú ves en una lista quién ha respondido y quién no, sin llamar uno por uno.
Cómo funciona
- 1
Seleccionas los expedientes
La lista muestra los expedientes pendientes de contactar. Filtras por entidad o perito y marcas los que quieras, o todos los filtrados.
- 2
Envías SMS, email o los dos
Eliges la plantilla de SMS y la de email. Antes de enviar, PeriGes te dice cuántos tienen móvil o email válido y cuántos no tienen ningún medio de contacto.
- 3
El asegurado responde
Abre el enlace, lee la información de la peritación y la documentación que debe preparar, y pulsa «He recibido la información» o «Quiero que me llamen».
- 4
Sigues cada caso
Cada expediente queda como enviado, confirmado, con solicitud de llamada o con error, y el envío y la respuesta quedan en su cronología.
El primer contacto en un minuto
La lista de expedientes pendientes con perito asignado, el envío por email con la plantilla, lo que recibe y ve el asegurado, su confirmación y cómo queda en la cronología del expediente. Vista simplificada con datos ficticios.
Sabes en qué punto está cada asegurado
La lista de primer contacto tiene un contador por estado. El estado de contacto es independiente del estado del expediente, así que no interfiere en tu gestión.
- PendientesTienen perito asignado y aún no se les ha enviado nada.
- Enviados sin confirmarSe les ha enviado, pero aún no han confirmado ni pedido que les llamen.
- ConfirmadosEl asegurado ha confirmado que ha recibido la información.
- Solicitan llamadaPrefieren que les llamen y pueden dejar otro número de móvil.
- Con errorEl envío ha fallado: los ves aparte para revisarlos.
Protocolos operativos
Si tu cuenta los tiene activados, defines cómo se trabaja cada tipo de encargo y PeriGes lo aplica solo a los expedientes que entran a partir de la fecha que elijas.
- Se asignan por
- Entidad, peticionario o tipo de intervención, con prioridad y vigencia
- Duración de la cita
- En minutos, para reservar el hueco en la agenda de inspección
- Documentación
- El expediente queda pendiente hasta que marcas «Documentación recibida»
Seguimiento operativo
- Pendiente de contacto
- Contacto sin éxito
- Pendiente de documentación
- Pendiente de concertar visita
Frente a llamar uno por uno
Sin esta herramienta, el primer contacto es una ronda de llamadas, mensajes desde un móvil y notas en un Excel para saber a quién falta localizar. Con PeriGes, el envío sale desde el expediente con tus plantillas, y la respuesta del asegurado queda registrada en el expediente.
- Una llamada por asegurado
- La documentación se pide de palabra
- Un Excel aparte para el seguimiento
- Un envío para todos los seleccionados
- Lista de documentación en el enlace
- Estado de cada asegurado en la lista
Siguiente paso
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el primer contacto con el asegurado en PeriGes?
Es el envío de un SMS, un email o ambos a los asegurados de los expedientes que selecciones. El mensaje lleva un enlace a una página con la información de la peritación y la documentación que debe preparar, y el asegurado confirma que la ha recibido o pide que le llamen.
¿Se puede enviar a muchos expedientes a la vez?
Sí. Seleccionas los expedientes de la lista, o todos los filtrados por entidad o perito, y envías de una vez con la plantilla elegida. Si un envío falla, el resto continúa y al final ves cuántos han ido bien y cuántos han fallado o se han omitido.
¿Puedo cambiar los textos del SMS y del email?
Sí. En Plantillas SMS y email defines los textos del primer contacto y marcas una como predeterminada. Pueden incluir el nombre de tu empresa, la referencia del expediente, el número de siniestro y el enlace. También se edita el texto de la página que ve el asegurado.
¿Qué ve el asegurado al abrir el enlace?
Una página con el nombre del gabinete, la información de la peritación y la lista de documentación orientativa (por ejemplo, póliza, recibo, fotografías de los daños o presupuestos), y dos botones: «He recibido la información» y «Quiero que me llamen».
¿Qué son los protocolos operativos?
Una opción que se activa por cuenta: reglas que se asignan por entidad, peticionario o tipo de intervención, con prioridad y fechas de vigencia. Marcan el seguimiento de cada expediente (pendiente de contacto, contacto sin éxito, pendiente de documentación o de concertar visita), la duración de la cita y si hay que esperar a recibir documentación.
¿Y si contacto con el asegurado por teléfono?
Lo registras en el expediente como contacto manual, por teléfono, WhatsApp u otro medio, con la fecha y la hora. Si tu cuenta tiene activados los protocolos operativos, la cita que acuerdes se guarda además en la agenda de inspección.
Funciona junto con
- Agenda de inspecciónVisitas previstas por perito y día, imprimible.→
- Videoperitación propiaSin app para el asegurado: enlace por SMS o WhatsApp, capturas, geolocalización, dibujo sobre el vídeo y grabación automática de cada sesión.→
- Importación de encargosPDF, XML, Excel o correo de la aseguradora: PeriGes lee los datos y crea el expediente sin teclear.→
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