Agenda de inspección
Visitas por perito y día, con vistas de día, semana, mes y lista. Las citas ya visitadas cambian de color y las videoperitaciones llevan su icono.
Agenda de inspección · visitas por perito
Agenda de inspecciones por perito y por día
La agenda de inspección de PeriGes muestra una columna por perito con sus visitas del día y, al lado, los siniestros que aún no tienen cita. Arrastras cada uno a la columna de su perito, a la hora que toca, y el perito lo ve en su móvil. Si tienes el SMS de citación activado, avisas al asegurado desde la cita.
De la lista de pendientes a la visita
- 1
Ves lo que falta citar
Junto al calendario, la lista de siniestros sin cita, con los días que lleva cada uno. Filtras por provincia o población y, según tu perfil, por perito.
- 2
Lo arrastras a su perito
Sueltas el siniestro en la columna del perito que lo tiene asignado, a la hora que toca. Para cambiarla, mueves la cita o la alargas.
- 3
Avisas al asegurado
Si tu cuenta tiene el SMS de citación activado, desde la cita envías un SMS al móvil del asegurado con el día y la hora de la visita.
- 4
El perito la tiene
La ve en su agenda de PeriGes y en el calendario de la app móvil, y puede imprimir su agenda del día.
Una cita en la agenda, en 50 segundos
Los siniestros sin cita junto al calendario de cada perito, la cita creada al soltarlo en la columna de su perito, la ventana para ajustar inicio, fin y notas, un bloqueo de agenda y la cita en el móvil del perito, que pasa a verde al confirmar la visita. Vista simplificada con datos ficticios.
Agenda, disponibilidad y avisos en el mismo programa
Bloqueos
Marca en la agenda las franjas en las que un perito no está disponible, con el motivo del bloqueo a la vista de quien planifica.
Agenda de usuario
Eventos propios o asignados a un gestor, ligados a un expediente si quieres, con aviso en PeriGes o por email minutos, horas o días antes.
Avisos
Bandeja de avisos internos por tipo, con quién lo envía, la fecha y un enlace directo al expediente.
Paso a paso: cómo citar una inspección en la agenda y cómo enviar un aviso desde el expediente. Los que salen solos, al cambiar de estado o antes de la visita: avisos automáticos para gabinetes periciales.
Frente a un calendario compartido
Con un calendario genérico, la cita y el expediente van por separado: hay que copiar la referencia, la dirección y el teléfono, y nadie sabe qué encargos siguen sin cita. En PeriGes la cita nace del expediente y la lista de pendientes se vacía a medida que planificas.
Calendario genérico
- Datos copiados a mano
- Pendientes en otra lista
- Aviso al asegurado aparte
Con PeriGes
- La cita sale del expediente
- Siniestros sin cita al lado
- El perito la ve en su móvil
Siguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se cita una inspección en PeriGes?
En la agenda de inspección, vista de día, hay una columna por perito. Arrastras el siniestro desde la lista de siniestros sin cita hasta la columna de su perito, a la hora que quieras, y la cita queda creada. La agenda no cambia el perito: se asigna en el expediente.
¿Se puede imprimir la agenda de un perito?
Sí. En la vista de día, con un perito seleccionado, el botón «imprimir» saca su agenda de visitas del día. El propio perito también puede imprimir la suya.
¿Cómo se avisa al asegurado de la visita?
Si tu cuenta tiene activado el SMS de citación, desde la cita envías un SMS a su móvil con el día y la hora. Con el primer contacto, el asegurado recibe por email o SMS la información de la peritación y confirma que la ha recibido.
¿El perito ve sus citas en el móvil?
Sí. La app de PeriGes para iOS y Android tiene un calendario con vista de día, semana y mes con sus inspecciones, y desde cada expediente puede confirmar la fecha de visita.
¿La agenda la ven todos en el gabinete?
Sí. Es la misma agenda para todo el gabinete: gestores y peritos ven las citas sobre el mismo calendario, sin hojas ni calendarios sueltos. Los filtros que tiene cada uno dependen de su perfil.
¿El asegurado puede elegir él la hora de la visita?
No. La cita la pone el gabinete en la agenda y, si tienes el SMS de citación activado, el asegurado recibe el día y la hora en su móvil.
¿Qué diferencia hay entre la agenda de inspección y la agenda de usuario?
La agenda de inspección organiza las visitas de los peritos a los siniestros. La agenda de usuario es para tareas y recordatorios de cada persona del gabinete, con aviso en PeriGes o por email.
Paso a paso y artículos
Funciona junto con
- Primer contacto con el aseguradoSMS y email con plantillas; el asegurado confirma que lo ha recibido o pide que le llamen (puede dejar un teléfono).→
- App iOS y AndroidAgenda, fotos, avance dictado por voz y avisos.→
- Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.