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Guía de uso de PeriGes

Cómo dar de alta una compañía aseguradora

En Ficheros Básicos > Entidades pulsas NUEVO, pones el código de tres caracteres, el nombre y el NIF de la compañía y le asignas su tabla de honorarios, su tabla de dietas y el precio por foto y por kilómetro. En las demás pestañas cargas sus plazos, una checklist que saldrá en el informe de cada expediente y las columnas de la tabla de valoración.

7 pasos · Actualizada en octubre de 2026

Antes de empezar

  • Crea antes la tabla de honorarios y la tabla de dietas de la compañía: la ficha no se guarda sin ellas.
  • Ten a mano el código que quieres usar: es el que identifica a la compañía en el panel, los filtros y la numeración.
  • Que PeriGes lea los encargos de una compañía (PDF, XML, Excel o portal) no se configura aquí: depende de que tenga su lectura preparada. Consulta las compañías con importación.

Paso a paso

Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.

  1. Paso 1: Abre Entidades y pulsa NUEVO

    En Ficheros Básicos > Entidades tienes la lista de compañías con su Cód, Nombre, NIF/CIF y población. Marca Trabajar con dados de baja para ver también las retiradas. Para crear una, pulsa NUEVO.

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  2. Paso 2: Rellena los datos de la compañía

    En la pestaña Datos, escribe el Código de tres caracteres con el que la identificarás (el que verás en el panel y en los filtros), el Nombre, el NIF/CIF, la Dirección, la Provincia y el Código postal, y si quieres el teléfono y el email.

    El código postal tiene que empezar por los dos dígitos de la provincia elegida. El código de la compañía no puede repetirse.

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  3. Paso 3: Asigna honorarios, dietas y precios

    En la misma pestaña elige la Tabla Honorarios: y la Tabla Dietas: de esa compañía, la Base de cálculo: y escribe el Precio foto: y el Precio Km:. Los cinco son obligatorios. Num. último expediente: y Total facturado se rellenan solos.

    Las tablas tienen que existir antes: si aún no las tienes, créalas siguiendo cómo configurar las tablas de honorarios y dietas.

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  4. Paso 4: Carga sus plazos y objetivos

    En Requerimientos (CIA) pones los plazos y porcentajes que te exige la compañía, y en Objetivos Gabinete los tuyos. Para que salgan en el cuadro de mando, marca Añadir a objetivos en Datos.

    El detalle está en cómo seguir los objetivos de compañía.

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  5. Paso 5: Crea la checklist de la compañía

    En Checklist, escribe el Texto de cada comprobación, elige el Tipo (Checkbox, Texto o Número), marca Obligatorio si hace falta y pulsa +. Estas preguntas aparecen en la pestaña Informe de todos los expedientes de esa compañía, y cada respuesta se guarda en cuanto se marca o escribe.

    Las obligatorias se ven con un asterisco rojo. Si una pregunta ya no aplica, dale fecha de baja: deja de salir en los expedientes. Para qué sirve y ejemplos de puntos: checklist del informe por aseguradora.

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  6. Paso 6: Ajusta la tabla de valoración del informe

    En Informes, la Tabla Valoracion del Informe Integrado lista sus columnas. Marca en cada una Mostrar y Pedir según lo que esa compañía quiera ver en la valoración, y pulsa Actualizar Configuración.

    Si aparece No hay configuración de informes disponible para esta entidad., la tabla de valoración aún no está preparada para tu cuenta: pídenoslo. Cómo se usa cada columna: valoración de daños por garantías y baremos.

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  7. Paso 7: Guarda, y da de baja en lugar de borrar

    Pulsa Guardar al crearla y Actualizar en cada cambio posterior. Si dejas de trabajar con una compañía, pulsa Dar de baja: deja de ofrecerse y conservas su historial. Reactivar la recupera.

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Errores habituales

  • Debe seleccionar un honorario.

    No has elegido Tabla Honorarios:. Si la lista está vacía, crea antes la tabla de honorarios de esa compañía.

  • Los dos primeros dígitos del C.P. deben coincidir con el código de provincia

    El código postal no corresponde a la Provincia elegida. Corrige uno de los dos.

  • El código del registro coincide con otro existente.

    Ya hay una compañía con ese Código, aunque esté dada de baja. Marca Trabajar con dados de baja para encontrarla y reactívala, o usa otro código.

  • No se puede borrar la identidad porque está involucrada en un siniestro

    La compañía tiene expedientes (o facturas). Usa Dar de baja.

  • La checklist no sale en un expediente

    Sale en la pestaña Informe de los expedientes cuya entidad es esa compañía. Comprueba la entidad del expediente y que la pregunta no tenga fecha de baja.

Funcionalidad relacionada

Objetivos de compañíaPlazos, calidad, coste medio, ampliaciones, infraseguro, fraude, recobro y teleperitación por periodo.

Otras guías

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