Aseguradoras · Requisitos del informe
Checklist del informe por aseguradora
Cada aseguradora pide cosas distintas en el informe, y cuando falta una la compañía lo devuelve. En PeriGes defines en la ficha de cada compañía su lista de comprobaciones, con casillas, textos o números y las obligatorias marcadas, y aparece sola en la pestaña Informe de todos sus expedientes.
Checklist de la entidad
26MFE00143-0GeneralDocumentosInformeSalida
De los requisitos de la compañía al expediente
- 1
Abres la compañía
En la ficha de la entidad, pestaña Checklist, ves la sección Checklist de la entidad.
- 2
Escribes cada punto
El texto de la comprobación, su tipo (Checkbox, Texto o Número), si es obligatorio y una ayuda. Lo añades con +.
- 3
Sale en sus expedientes
En la pestaña Informe de cada expediente de esa compañía aparecen sus puntos, con un asterisco rojo en los obligatorios.
- 4
Se guarda al marcarlo
Cada casilla, texto o número se guarda en cuanto lo cambias, sin pulsar Guardar.
El paso a paso, con el resto de la ficha de la compañía (tablas de honorarios y dietas, plazos y tabla de valoración), está en la guía cómo dar de alta una compañía aseguradora.
Qué puedes poner en cada punto
Son los campos de la sección Checklist de la entidad. Los ejemplos son orientativos: cada gabinete escribe los suyos según lo que le pide cada aseguradora.
- Checkbox
- Sí o no: «He hecho fotos de la fachada», «Hay un tercero responsable».
- Texto
- Un dato corto: el número de presupuesto del reparador o el nombre del administrador de la finca.
- Número
- Una cifra: metros afectados, número de estancias o lectura de un contador.
- Obligatorio
- Marca el punto con un asterisco rojo en el expediente para que nadie lo pase por alto.
- Ayuda
- Una nota que explica el punto, guardada en la ficha de la compañía.
- Fecha Baja
- El punto deja de salir en los expedientes desde esa fecha, sin borrar lo que ya se respondió.
Una checklist por compañía en menos de un minuto
En la ficha de la compañía se apuntan los puntos de su checklist, con su tipo, si es obligatorio y una ayuda, y se da de baja lo que ya no pide; la lista sale en la pestaña Informe de un expediente de Mapfre, el perito la completa y un expediente de otra compañía muestra solo los puntos de la suya. Vista simplificada con datos ficticios.
Lo que pide cada compañía, delante de quien hace el informe
La checklist está en la misma pestaña donde se redacta el informe, junto a causas, daños y la valoración de daños. Quien prepara el informe pericial automático tiene delante lo que pide esa compañía y no depende de recordarlo ni de un PDF de instrucciones. Si además la compañía mide plazos y requerimientos, los sigues en objetivos de las aseguradoras.
- Cada compañía manda su documento
- El perito tiene que recordar cuál aplica
- Lo que falta se descubre con la devolución
- Una lista en la ficha de cada compañía
- Sale sola en sus expedientes
- Los obligatorios, marcados con asterisco
Para gabinetes que trabajan con varias compañías
Cuantas más aseguradoras atiende el gabinete, más fácil es mezclar requisitos. Con una checklist por compañía, el expediente muestra solo los puntos de la suya, y si un requisito cambia lo editas una vez en la ficha. Si quieres saber qué apartados suele llevar el documento, lo explicamos en qué debe incluir un informe pericial de seguros, y los motivos por los que una compañía lo devuelve, en devoluciones de informes periciales. Para verlo con tus compañías, reserva una demo o consulta los precios.
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Siguiente paso
- GuíaCómo dar de alta una compañía aseguradora→
- ArtículoQué debe incluir un informe pericial de seguros→
- ArtículoDevoluciones de informes periciales: por qué la compañía devuelve un informe y cómo reducirlas→
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la checklist del informe por aseguradora?
Una lista de comprobaciones que defines para cada compañía en su ficha de entidad. Aparece en la pestaña Informe de todos los expedientes de esa compañía, para que el perito o el gestor revise lo que esa aseguradora exige antes de entregar el informe.
¿Cada compañía puede tener su propia lista?
Sí. La checklist va en la ficha de cada entidad, así que un expediente de una compañía muestra solo sus puntos. Si una aseguradora no tiene checklist, no aparece nada.
¿Qué tipos de punto admite?
Tres: Checkbox para un sí o no, Texto para un dato corto y Número para una cifra. Cada punto puede ser obligatorio y llevar una ayuda.
¿Cómo se ven los puntos obligatorios?
Con un asterisco rojo junto al texto, en la pestaña Informe del expediente. Así se distinguen de un vistazo de los que son solo recomendables.
¿Qué pasa si una compañía cambia sus requisitos?
Editas el punto en la ficha de la compañía o le pones fecha de baja. Desde esa fecha deja de salir en los expedientes, y las respuestas que ya se dieron siguen guardadas.
¿Hay que guardar la checklist en cada expediente?
No. Cada respuesta se guarda en cuanto se marca la casilla o se escribe el valor.
¿Dónde está el paso a paso para configurarla?
En la guía para dar de alta una compañía aseguradora, que explica también la tabla de honorarios, las dietas, los plazos y la tabla de valoración de cada compañía.
Paso a paso y artículos
- GuíaCómo dar de alta una compañía aseguradora
- ArtículoQué debe incluir un informe pericial de seguros
- ArtículoDevoluciones de informes periciales: por qué la compañía devuelve un informe y cómo reducirlas
- ArtículoCláusulas limitativas y delimitadoras del riesgo: diferencia, requisitos del artículo 3 y ejemplos de pólizas de hogar
Funciona junto con
- Informe integradoEl informe pericial se genera en Word y PDF con los datos, garantías, valoraciones e implicados del expediente.→
- Objetivos de compañíaPlazos, calidad, coste medio, ampliaciones, infraseguro, fraude, recobro y teleperitación por periodo.→
- Importación de encargosPDF, XML, Excel o correo de la aseguradora: PeriGes lee los datos y crea el expediente sin teclear.→
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