Guía de uso de PeriGes
Cómo dar de alta un perito y sus zonas de trabajo
En Ficheros Básicos > Peritos pulsas NUEVO, rellenas sus datos y lo enlazas con su usuario y su gabinete. Después fijas su límite de expedientes y en Ubicaciones marcas las provincias y códigos postales donde trabaja. Con esos datos PeriGes ordena los peritos sugeridos para cada siniestro y avisa de la carga de trabajo de cada uno.
Antes de empezar
- Crea antes el gabinete al que pertenece y su usuario con perfil Perito.
- Para un colaborador externo, la ficha es la misma: lo que cambia son sus permisos y lo que cobra.
- Cómo se le paga cada mes está en cómo liquidar a un perito colaborador.
Paso a paso
Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.
Paso 1: Abre Peritos y pulsa NUEVO
En Ficheros Básicos > Peritos tienes la lista con el Cód, el nombre, el Gabinete y el Alias de cada perito. Marca Trabajar con dados de baja para ver también los antiguos. Para crear uno, pulsa NUEVO.
1NUEVO Trabajar con dados de bajaCódApellidos, NombreGabineteAliasP07Soler Ibáñez, AndreaValenciaASOLERP12Navarro Gil, LuisAlicanteLNAVARROVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 2: Rellena sus datos
En Información, escribe el Código (hasta seis caracteres), el Nombre, los Apellidos y el Alias con el que aparecerá en el panel, su NIF/CIF, el móvil y el email. En Estilo eliges el color con el que se le distingue.
- Información
- Honorarios
- Honorarios Compañía
- Ubicaciones
2CódigoP15EstiloEstilo-6NombreMartaApellidosOrtega RuizAliasMORTEGANIF/CIF00000000TVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 3: Enlázalo con su usuario, su jefe y su gabinete
En Usuario elige el usuario con el que entra en PeriGes: así la aplicación sabe qué expedientes son suyos y su escritorio cuenta solo los de él. En Perito Jefe: indica de quién depende y en Gabinete, la oficina a la que pertenece (es obligatorio).
El usuario tiene que existir antes. Se crea en Mantener Usuarios, con perfil Perito.
- Información
- Honorarios
- Honorarios Compañía
- Ubicaciones
3UsuariomortegaPerito Jefe:Navarro Gil, LuisGabineteValenciaVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 4: Fija su límite de expedientes
En Información, el Límite de gestión es cuántos expedientes abiertos puede llevar a la vez; Pendientes de salida muestra cuántos tiene ahora. Pulsa Guardar.
En esa misma pestaña están el Porcentaje honorarios %, el Porcentaje gasto % y la Retención %, que deciden lo que se le paga. Cómo rellenarlos y cuándo usar tramos o una tabla por compañía: cómo configurar lo que cobra un perito colaborador.
- Información
- Honorarios
- Honorarios Compañía
- Ubicaciones
Porcentaje honorarios %60Porcentaje gasto %1004Límite de gestión25Retención %15.00Pendientes de salida18Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 5: Marca sus zonas, ramos y compañías
En Ubicaciones, marca las provincias donde trabaja; al pulsar el nombre de una provincia ves sus códigos postales y eliges los suyos, o seleccionar todos los códigos postales. Cada casilla se guarda al marcarla. En Información, elige en Ramos y Entidades con qué ramos y compañías trabaja.
- Información
- Honorarios
- Honorarios Compañía
- Ubicaciones
ProvinciasAlicanteCastellón5Valenciaseleccionar todos los códigos postales460014600246003RamosHogar, ComunidadesEntidadesLVS, NRTVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 6: Comprueba cómo te lo sugiere PeriGes
Si tu gabinete tiene activada la selección de peritos sugeridos, al elegir perito en un expediente se abre Peritos sugeridos para gestionar el siniestro. Salen primero los que coinciden en provincia, código postal, ramo y compañía; lo que no coincide aparece en rojo (Zona, Ramo, Entidad). La Carga de trabajo se pinta en verde, amarillo a partir del 75 % de su límite y rojo cuando lo alcanza.
En Asignación rápida también ves, para cada perito, los expedientes en curso, su límite y sus provincias. Llegar al límite lo resalta, pero no impide asignarle más. Todo el reparto, en asignación de peritos por zona, ramo y carga.
Peritos sugeridos para gestionar el siniestro H-55120SugeridosMostrar todosAliasUbicaciónRamoEntidadCarga6MORTEGA46003HogarLVS8ASOLERValenciaHogarLVS20LNAVARROZonaHogarEntidad31Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios
Siguiente paso
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Errores habituales
- El perito ha de pertenecer a un gabinete.
Elige su Gabinete. Si aún no tienes ninguno, créalo en Ficheros Básicos > Gabinetes.
- Ya existe el código de perito, pruebe con otro.
Ese Código ya lo usa otro perito. Si no lo ves en la lista, marca Trabajar con dados de baja: puede ser uno antiguo.
- El perito entra y no ve sus expedientes
Falta enlazar su ficha con su usuario en Usuario, o los expedientes están asignados a otro código de perito.
- No se puede borrar el perito porque está involucrado en un siniestro
Tiene expedientes. PeriGes lo da de baja en lugar de borrarlo, y conserva su historial.
- Siempre sale "Zona" en rojo
El perito no tiene marcada la provincia o el código postal del siniestro en Ubicaciones.
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