Asignación de peritos · reparto de encargos
Asignación de peritos por zona, ramo y carga de trabajo
PeriGes te ayuda a decidir qué perito lleva cada encargo. Con los peritos sugeridos activados, ordena los que coinciden con la provincia o el código postal, el ramo y la compañía del siniestro y pinta su carga de trabajo en verde, amarillo o rojo según su límite. Los expedientes que llegan sin perito se reparten en una sola pantalla, y los cambios en bloque, con Tareas masivas.
Peritos sugeridos para gestionar el siniestro 4012587
Peritos sugeridos para cada siniestro
Si tu gabinete tiene activada la selección de peritos sugeridos, los campos Perito y 2º Perito de la ficha abren la ventana «Peritos sugeridos para gestionar el siniestro». PeriGes da un punto al perito si trabaja en la zona del siniestro (su provincia o, si no, su código postal), otro si lleva el ramo y otro si trabaja con la compañía, y pone arriba a los que suman más.
La ventana enseña el código, el alias y el gabinete de cada perito, y lo que no encaja aparece en rojo. Con un clic eliges al perito. PeriGes sugiere; quien decide es el gestor.
- Ubicación
- La población del siniestro si el perito trabaja en esa provincia o código postal. Si no, sale «Zona» en rojo.
- Ramo
- El ramo del siniestro si el perito lo tiene entre los suyos. Si no, «Ramo» en rojo.
- Entidad
- La compañía del encargo si el perito trabaja con ella. Si no, «Entidad» en rojo.
- Carga de trabajo
- Los expedientes que tiene pendientes, en un círculo verde, amarillo o rojo según su límite.
El semáforo de carga: quién puede con uno más
Cada perito tiene en su ficha un Límite de gestión, el número de expedientes abiertos que puede llevar a la vez. PeriGes compara sus expedientes pendientes con ese límite:
- Verde: por debajo del 75 % de su límite.
- Amarillo: a partir del 75 %.
- Rojo: ha llegado a su límite. Se le puede asignar igualmente; el semáforo avisa, no bloquea.
Sin la selección de peritos sugeridos también ves la carga: junto a «Perito:», en la ficha del expediente, un icono abre la lista de peritos activos con sus expedientes pendientes, en rojo los que están al límite. Lo ven el gestor, el perito jefe y el administrador.
Las visitas que ya tiene cada perito están en la agenda de inspecciones, por perito y día.
El reparto de un encargo en 50 segundos
La ficha del perito con sus provincias, códigos postales, ramos, compañías y límite de gestión; los peritos sugeridos para un siniestro, con lo que no encaja en rojo y el semáforo de carga; y la Asignación rápida, donde eliges el perito de cada expediente sin perito y guardas el reparto de una vez, con su aviso a cada perito. Vista simplificada con datos ficticios.
Asignación rápida: todos los expedientes sin perito en una pantalla
Cuando entran muchos encargos a la vez, por ejemplo después de una importación de encargos de las aseguradoras, Asignación rápida, desde el panel de expedientes, los reparte sin abrir ficha por ficha.
- 1
Arriba, tus peritos
Cada perito activo con sus expedientes en curso (C), su límite (L) y los nuevos que le vas dando en esta sesión (N). Se ordenan por cualquiera de las tres columnas, se buscan con «Filtrar por nombre o código...» o por provincia, y el que llega a su límite se resalta.
- 2
Debajo, los expedientes sin perito
La tabla «Expedientes Sin Perito» se filtra por compañía, provincia, autos o diversos, tipo de siniestro, ramo, medio, gestor, mediador y estado. Cada fila trae la referencia, la Ref. CIA, el asegurado, la población, el código postal, la fecha y los días de vida.
- 3
Preparas el reparto
Eliges el perito de cada fila en «Asignar a:», o marcas varias y pulsas «Asignar seleccionados». Los contadores Total, Seleccionados y Asignados te dicen cuánto queda.
- 4
Lo guardas de una vez
Con «Asignar peritos» y la confirmación, cada perito recibe el aviso de expediente nuevo y, si el expediente es urgente, el de urgente.
El paso a paso, con las pantallas, está en la guía cómo asignar un perito al expediente.
Tareas masivas: cambiar el perito de muchos expedientes
Si un perito se va de vacaciones o cambias la organización de una oficina, marca los expedientes en el panel y pulsa Tareas masivas. En «Asignación Masiva» pones a la vez el perito, el segundo perito, el perito jefe, el gestor y el estado.
«* Importante, los valores especificados sustituirán a los valores en cada expediente seleccionado.»
Lo que dejes en blanco no cambia. El perito que deja de llevar los expedientes recibe un aviso, y el nuevo, el suyo. Cómo se configuran esos avisos: avisos automáticos del expediente.
Dos peritos en el mismo expediente
Un expediente puede llevar perito y 2º perito. Con el icono de porcentajes repartes entre los dos los honorarios y los gastos, y PeriGes comprueba que «la suma de porcentajes debe ser 100%». Lo que se paga a cada colaborador lo explica la página de liquidaciones a peritos.
Hablar con el perito desde el panel
Al pulsar el nombre del perito en el panel se abre «Comunicacion con perito», con «Enviar email» y «Crear aviso interno», sin salir del listado.
Todo sale de la ficha de cada perito
Las sugerencias son tan buenas como los datos de cada perito. En Ficheros Básicos > Peritos marcas sus zonas, ramos y compañías y su límite; lo tienes paso a paso en cómo dar de alta un perito y sus zonas de trabajo.
Si trabajáis desde varias oficinas, cada gestor puede quedar limitado a los peritos de la suya: lo explican cómo organizar gabinetes y gestores y la página de varias empresas, oficinas y perfiles.
Si el gabinete trabaja con peritos colaboradores repartidos por varias provincias, cómo encaja el reparto con la app, la videoperitación y la liquidación mensual lo resume la página para gestionar una red de peritos colaboradores.
- Ubicaciones
- Provincias y códigos postales donde trabaja, o «seleccionar todos los códigos postales» de una provincia.
- Ramos y Entidades
- Los ramos y las compañías con las que trabaja.
- Límite de gestión
- Cuántos expedientes abiertos puede llevar a la vez. Es la referencia del semáforo.
- Perito Jefe: y Gabinete
- De quién depende y a qué oficina pertenece.
- Se reparte por quien está más a mano
- Nadie sabe cuántos expedientes lleva cada perito hoy
- Un cambio de perito son diez fichas abiertas
- Los peritos que encajan con el siniestro, arriba
- La carga de cada uno, en verde, amarillo o rojo
- Los expedientes sin perito, repartidos en una pantalla
En la demo, Víctor reparte encargos de ejemplo con peritos dados de alta por zona y ramo, como lo harías en tu gabinete. PeriGes no cobra por usuario: todos tus peritos y gestores entran en cualquier plan.
Ver cómo repartirías tus encargosSiguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Preguntas frecuentes
¿PeriGes asigna los encargos automáticamente?
No. PeriGes ordena los peritos que mejor encajan con el siniestro y muestra la carga de trabajo de cada uno, pero la decisión es del gestor: elige el perito en la ficha, en Asignación rápida o con Tareas masivas.
¿Cómo decide qué peritos sugerir?
Da un punto por la zona (la provincia o, si no, el código postal del siniestro), otro por el ramo y otro por la compañía: tres como máximo. Salen primero los que más coinciden y, en cada uno, lo que no coincide aparece en rojo. Funciona si tu gabinete tiene activada la selección de peritos sugeridos.
¿Qué pasa si un perito llega a su límite de expedientes?
Su carga se pinta en rojo, y en amarillo desde el 75 % del límite. Se le puede seguir asignando: el límite avisa, no bloquea.
¿Puedo repartir muchos expedientes a la vez?
Sí. Asignación rápida reúne todos los expedientes sin perito para repartirlos en una pantalla, y Tareas masivas cambia el perito, el segundo perito, el perito jefe, el gestor o el estado de todos los expedientes que marques en el panel.
¿Se entera el perito de que tiene un encargo nuevo?
Sí. Al asignarle un expediente, PeriGes le crea un aviso de expediente nuevo, y al perito que deja de llevarlo, otro. Esos avisos también se envían por correo a la dirección de su ficha.
¿Un gestor puede asignar peritos de otra oficina?
Depende de su ficha. Si no tiene marcada «Asignar peritos de otros gabinetes», solo ve y asigna los peritos de su gabinete. En un expediente de un gabinete que no es el principal, los sugeridos son solo los de ese gabinete.
¿Quién puede usar Asignación rápida y Tareas masivas?
Tareas masivas está disponible para gestores y administradores. Asignación rápida necesita además su propio permiso, que el administrador da en la pestaña Permisos del usuario.
Funciona junto con
- Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.→
- Agenda de inspecciónVisitas previstas por perito y día, imprimible.→
- AvisosAutomáticos al cambiar de estado o X días antes o después de una fecha, y manuales desde la ficha; en la campana, la bandeja y por correo.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.