Cada expediente, de una empresa
Con dos o más sociedades en la cuenta, la ficha del expediente muestra el selector «Empresa». Con una sola, no aparece y no tienes que pensar en ello.
Multiempresa · oficinas y perfiles
Varias empresas, oficinas y perfiles en una sola cuenta
Si tu gabinete factura con más de una sociedad, trabaja desde varias oficinas o reparte el trabajo entre gestores, peritos y colaboradores, PeriGes lo organiza en una sola cuenta. Cada expediente y cada factura llevan su empresa y su serie, cada oficina ve sus expedientes y cada usuario entra solo a las pantallas que le das.
Expediente 26AXA00142-0 · General
Empresa:Entidad:AXA
Facturas de ingreso Todas las empresas
NúmeroEmpresaEntidadTotal
A26318Gabinete Norte, S.L.AXA186,34 €
B2672Gabinete Sur, S.L.MMA242,00 €
A26319Gabinete Norte, S.L.PEL117,13 €
B2673Gabinete Sur, S.L.ALZ151,25 €
Usuarios
- R. GilAdministradorValencia
- E. PratsGestorAlicante
- A. SolerPerito JefeValencia
- L. NavarroPeritoAlicante
Varias sociedades en la misma cuenta
Si tu gabinete tiene una sociedad por zona, o el titular factura a la vez como sociedad y como autónomo, no necesitas una cuenta de PeriGes por empresa: cada expediente y cada factura indican a qué sociedad pertenecen, y cada una conserva su facturación.
Cada factura, con su empresa y su serie
Las series de facturación son de cada empresa. El listado de facturas de ingreso se filtra por empresa o muestra «Todas las empresas» juntas, y los cobros y las liquidaciones también llevan la suya.
Un cierre de ejercicio para todas
El cierre anual se hace una sola vez para todas las empresas de la cuenta, no sociedad por sociedad.
Plantillas por empresa
Los documentos de la Gestión botonera se asignan a cada empresa, para que cada sociedad use sus propios modelos.
Cómo se factura con cada empresa está en facturación para gabinetes periciales y en VeriFactu para gabinetes periciales; el cierre anual, en cómo hacer el cierre de ejercicio.
Varias oficinas: cada una ve lo suyo
En Ficheros Básicos > Gabinetes creas una ficha por oficina o equipo y marcas la central como «Gabinete por defecto». La central lo ve todo. Un gestor de otra oficina ve en el panel y en el escritorio los expedientes de su gabinete, y en los filtros, solo sus peritos y gestores.
En la ficha de cada gestor decides si recibe avisos («Recibir avisos») y si puede repartir trabajo a peritos de otras oficinas («Asignar peritos de otros gabinetes»). Cómo se reparte después cada encargo lo cuenta la página de asignación de peritos por zona, ramo y carga.
Paso a paso
Cómo organizar gabinetes y gestores: gabinete por defecto, qué ve cada oficina y los avisos del gestor.
Cómo dar de alta un perito y sus zonas: su usuario, su gabinete y su límite de expedientes.
Varias empresas, oficinas y perfiles en un minuto
El campo Empresa en la ficha del expediente, las series de cada empresa al hacer la factura, el listado de facturas con la columna y el filtro por empresa y las plantillas de cada una; después, un gestor de otra oficina que solo ve lo suyo y los perfiles con permisos por pantalla. Vista simplificada con datos ficticios.
Perfiles y permisos de cada usuario
En Administración > Mantener Usuarios cada persona tiene un perfil, que decide qué expedientes ve, y unos permisos, que deciden qué pantallas usa. Cuatro casillas afinan el resto: «Ver honorarios:», «Borrar ficheros:», «Borrar expedientes:» y «Ver todos los expedientes:».
Los permisos se dan pantalla a pantalla, en cinco grupos: Ficheros básicos, Gestión pericial, Facturación, Listados y Administración. Cada uno puede tener «fecha hasta:», útil para un colaborador temporal. Todo el detalle, en cómo gestionar usuarios y permisos.
- Administrador
- Acceso total, usuarios y permisos.
- Gestor
- Las pantallas que el administrador le dé.
- Perito Jefe
- Los expedientes y listados de sus peritos.
- Perito
- Solo sus expedientes y listados, salvo que se le permita ver todos.
Lo que cada perfil puede tocar
Además de las pantallas, PeriGes protege los datos que más cuesta arreglar si se cambian por error. Son reglas fijas, más alguna opción del gabinete:
- El número de siniestro de la compañía solo lo cambian el gestor, el administrador y el perito jefe. Si el gabinete quiere, también se le bloquea al perito jefe.
- El perito no cambia las marcas URGE, Reclamación, Fraude y Recobro del expediente.
- Eliminar un expediente queda para el administrador, el perito jefe o quien tenga «Borrar expedientes:».
- El perito y el perito jefe no ven el botón «Nuevo»: los expedientes los da de alta el gestor o el administrador.
- Un expediente ya facturado solo deja cambiar las observaciones; el administrador puede corregir además otros datos.
- Al perito o al gestor sin «Ver honorarios:» no se le muestran los honorarios, salvo que el gabinete los muestre a todos.
La firma de cada perito, en sus informes
En «Perfil usuario», la pestaña «Subir firma» guarda la imagen de la firma de cada usuario: es la «Firma que se utiliza en los informes.». Así el informe pericial sale firmado sin pegar la imagen a mano.
Los avisos de todo el equipo
En Control de avisos el administrador elige un usuario y revisa sus avisos pendientes, por ejemplo cuando alguien está de vacaciones. Qué avisos genera PeriGes: avisos automáticos del expediente.
Los peritos, también desde el móvil
Los peritos del gabinete entran a sus expedientes desde la app de PeriGes para peritos con su propio usuario: la app solo deja entrar a peritos.
Usuarios ilimitados en todos los planes: el plan depende de los expedientes, no de cuántas personas entran. Mira los precios o cuéntale a Víctor cómo está organizado tu gabinete.
Ver mi caso en la demoSiguiente paso
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Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo llevar varias sociedades con una sola cuenta de PeriGes?
Sí. La cuenta puede tener varias empresas. Cada expediente y cada factura pertenecen a una, con su serie de facturación, y el listado de facturas se filtra por empresa o muestra todas juntas.
¿Cada empresa tiene su propia numeración de facturas?
Sí. Las series se definen por empresa, así que cada sociedad numera sus facturas por separado.
¿Un gestor de una delegación ve los expedientes de las demás?
No, salvo que pertenezca al gabinete por defecto. Un gestor de otra oficina ve en el panel y en el escritorio los expedientes cuyo gestor es de su gabinete, y en los filtros, solo sus peritos y gestores.
¿Cuántos usuarios puedo dar de alta?
Los que necesites: PeriGes no cobra por usuario, sino por volumen de expedientes. Cada persona entra con su perfil y sus permisos.
¿Puedo dar acceso temporal a un colaborador?
Sí. Cada permiso de pantalla tiene una fecha hasta: ese día el acceso caduca solo. Cuando alguien deja el gabinete, Dar de baja le impide entrar y conserva su historial en los expedientes.
Paso a paso y artículos
- GuíaCómo organizar gabinetes y gestores
- GuíaCómo gestionar usuarios y permisos
- ArtículoCiberseguridad en un gabinete pericial: los riesgos reales, qué medidas aplicar y qué hacer si pasa algo
- ArtículoTeletrabajo en un gabinete pericial: acuerdo de trabajo a distancia, gastos, horario y protección de datos
Funciona junto con
- Facturas y autofacturasFacturación por destinatario, acciones masivas y varias empresas y series.→
- VeriFactuModalidad VERI*FACTU, huella encadenada, QR y remisión a la AEAT con el certificado electrónico de la empresa.→
- Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.