Guía de uso de PeriGes
Cómo configurar las columnas del panel de expedientes
En Administración > Configurar Vistas Panel creas una vista con Nueva Vista, eliges si es para autos, diversos o ambos, y en Editar columnas arrastras las columnas que quieres ver y las ordenas. Después la eliges en el selector del panel de expedientes. Las seis columnas básicas, como Ref. y Estado, siempre están.
Antes de empezar
- Necesitas permiso para Configurar Vistas Panel; normalmente lo tiene el administrador (cómo se dan los permisos).
- Las vistas se comparten en toda la empresa. Ponles un nombre que diga para qué sirven, por ejemplo "Tramitación hogar".
- Si no ves la opción en el menú, pregúntanos: te decimos cómo activarla.
Paso a paso
Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.
Paso 1: Abre la gestión de vistas
En Administración > Configurar Vistas Panel se abre Gestion de Vistas del Panel, con la lista Vistas Disponibles: nombre, tipo, número de columnas, si es la vista por defecto y si está activa. También llegas desde el panel de expedientes, con el engranaje que hay junto al selector de vistas. Pulsa Nueva Vista.
Vistas Disponibles1+ Nueva VistaNombreTipoDefectoActivaVista Estandar DiversosDIVERSOSSíSíVista Estandar AutosAUTOSSíSíVista CompletaMIXTONoSíVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 2: Ponle nombre y elige el tipo
Escribe el Nombre de la Vista y elige el Tipo de Empresa: Mixto (Todos), Solo Diversos o Solo Autos, según la vista sea para expedientes de diversos, de autos o de ambos. Marca Es vista por defecto si debe salir al entrar en el panel y deja marcada Vista activa para que aparezca en el selector. Pulsa Guardar.
Nueva Vista2Nombre de la Vista *Tramitación hogarTipo de EmpresaSolo DiversosEs vista por defecto Vista activaCancelarGuardarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 3: Añade las columnas que necesitas
En la fila de la vista, pulsa Editar columnas. A la derecha están las Columnas Disponibles (por ejemplo Poliza, Taller, Fecha ult. gestion o Fecha factura): arrástralas a Columnas Activas para añadirlas, y devuelve a la derecha las que sobren.
Ref., Ref. CIA, Fecha, Estado, Salida y Vida son obligatorias y no se pueden quitar de ninguna vista.
Guardar OrdenCerrarColumnas ActivasRef.(obligatoria)Ref. CIA(obligatoria)Fecha(obligatoria)Estado(obligatoria)Salida(obligatoria)Vida(obligatoria)Asegurado3PolizaColumnas DisponiblesFecha ult. gestionTallerCPFecha facturaVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 4: Ordénalas y guarda
Dentro de Columnas Activas, arrastra cada columna a su sitio: el orden de arriba abajo es el de izquierda a derecha en el panel. Pulsa Guardar Orden y después Cerrar.
4Guardar OrdenCerrarColumnas Activas · arrastre para reordenar⇅Ref.⇅Asegurado⇅Ref. CIA⇅Estado⇅PolizaVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 5: Usa la vista en el panel
En Expedientes, elige la vista en el selector que hay junto a los botones de arriba. El panel se recarga con sus columnas. Si la vista es solo de autos o solo de diversos, el panel pasa también a mostrar ese tipo de expedientes.
NuevoTareas masivas5Tramitación hogar⚙Ref.AseguradoRef. CIAEstado26ALZ00041-0Pérez Lago, M.H-77120PERITO26ALZ00042-0Comunidad Río Sil 4H-77161INSPECCIONVista simplificada de PeriGes · datos ficticios
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Errores habituales
- Las columnas obligatorias no se pueden quitar
Las seis columnas obligatorias forman parte de todas las vistas. Puedes cambiarlas de sitio, pero no sacarlas.
- No veo mi vista en el selector
Revisa que esté marcada como Vista activa y que su Tipo de Empresa corresponda a los expedientes que estás viendo (autos o diversos).
- No me sale el engranaje en el panel
Solo lo ve quien tiene permiso para Configurar Vistas Panel. El administrador lo da en la pestaña Permisos del usuario.
- Un compañero ha cambiado la vista
Las vistas son de la empresa, no de cada usuario: todos las ven en el selector. Si necesitas columnas distintas, crea otra vista con otro nombre.
- He movido columnas y no se ha guardado
El orden y las columnas solo se guardan al pulsar Guardar Orden.
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