Historial · trazabilidad del siniestro
Historial del expediente: cronología y registro de gestiones
Cada expediente de PeriGes guarda su historia en orden: cuándo entró el encargo, cuándo confirmó el asegurado, quién lo pasó de un estado a otro, cuándo se subió la reserva y qué gestiones hizo cada persona del gabinete. Cuando la compañía pregunta qué ha pasado con un siniestro, la respuesta está en una pestaña.
Cronología Expediente
ALTA ENCARGO
05/10/2026 09:14
CONTACTO:"Asegurado confirmó la recepción de la información de contacto."WEB
05/10/2026 11:02
CAMBIO ESTADO:"Cambio de GESTOR a PERITO"MGARCIA
05/10/2026 12:30
FECHA INSPECCIÓN
08/10/2026 10:00
CAMBIO IMP. RESERVA:"Cambio de 1.200,00 a 1.850,00"JRUIZ
08/10/2026 13:47
GESTIÓN:"El taller envía presupuesto el jueves. Llamar si no llega."JRUIZ
09/10/2026 09:20
AVANCE 1
10/10/2026 17:05
La pestaña Cronología: todo el siniestro en una línea de tiempo
La última pestaña de la ficha, Cronología, junta en una sola línea de tiempo las fechas del expediente, los cambios que registra PeriGes por su cuenta y lo que escribe el equipo. Cada punto lleva su fecha y, si lo hizo una persona, su usuario. Si el asegurado confirmó desde la página que le llegó por SMS o email, el usuario es WEB.
Los cambios de estado, de clasificador y del importe de la reserva se guardan solos al grabar el expediente, con el valor anterior y el nuevo. Nadie tiene que acordarse de apuntarlos. Los estados son los de tu gabinete: cómo se pasan de uno a otro lo tienes en la guía cómo cambiar el estado de un expediente.
- ALTA ENCARGO
- La fecha de entrada del encargo.
- CONTACTO
- El primer contacto con el asegurado: si confirma la información o pide que le llamen desde la página web, y los contactos registrados a mano.
- FECHA INSPECCIÓN
- La fecha de la primera visita.
- AVANCE 1 y AVANCE 2
- Las fechas de los avances enviados a la compañía.
- CAMBIO ESTADO
- Los cambios de estado guardados desde la ficha, con el texto «Cambio de GESTOR a PERITO» y el usuario que guardó la ficha.
- CAMBIO CLASIFICADOR
- Los cambios de clasificador guardados desde la ficha, con el valor anterior y el nuevo.
- CAMBIO IMP. RESERVA
- Los cambios del importe de la reserva guardados desde la ficha, por ejemplo de 1.200,00 a 1.850,00.
- GESTIÓN
- Las gestiones escritas por el equipo, con su autor.
- Mensajes de la compañía
- Sin rótulo: el remitente en una etiqueta gris y, entre comillas, el asunto, su estado (Pendiente o Finalizado) y el texto.
- FINALIZACIÓN, FACTURACIÓN y LIQUIDACIÓN
- La salida del expediente, la fecha de la factura y la de la liquidación al perito.
Gestiones: la bitácora del equipo
En la pestaña Gestiones cada persona apunta lo que ha hecho en el campo «Escriba la gestión realizada»: la llamada al asegurado, el presupuesto que falta o lo hablado con el taller. Cada gestión queda con su autor y su fecha. Solo quien la escribió puede corregirla o borrarla.
Entre las gestiones aparecen también los mensajes de la aseguradora, con su asunto. Los que piden contestación llevan la marca «!Requiere respuesta». El número rojo de la pestaña cuenta los que siguen pendientes. Cómo se contestan sin entrar en el portal de la compañía está en la guía responder a los mensajes de la compañía y en la integración con AXA.
- Pendiente y FinalizarCada mensaje de la compañía está «Pendiente» hasta que alguien pulsa Finalizar. Si se cerró antes de tiempo, «Dejar como Pendiente» lo devuelve a la lista.
- Aviso al peritoEn los mensajes de AXA, el gestor puede elegir «Enviar aviso al perito» o «Eliminar solo el aviso al perito», sin borrar el mensaje. Así funcionan los avisos del expediente.
- ImprimirEl botón Imprimir de la ficha saca el expediente con sus gestiones y sus terceros, para adjuntarlo o archivarlo en papel.
La historia de un siniestro en un minuto
Una gestión escrita en la pestaña Gestiones, un mensaje de AXA con aviso al perito y el contador rojo de pendientes; después, la pestaña Cronología con el alta, el contacto, la visita y los cambios de estado y de reserva con su usuario, y la ficha impresa con sus gestiones. Vista simplificada con datos ficticios.
Para qué lo usa un gabinete
El historial no sustituye al informe: lo complementa. Responde a las preguntas que llegan semanas después de la visita, cuando quien llevó el expediente está de vacaciones o ya no está en el gabinete, y a las de una auditoría de la aseguradora sobre una muestra de expedientes.
Para encontrar primero el expediente, por referencia, número de siniestro o asegurado, mira cómo buscar y filtrar expedientes. Si lo que te preocupa son los plazos de avance y cierre, el artículo sobre cómo controlar los plazos de las peritaciones explica qué mide cada compañía.
- Las llamadas, en la libreta de cada perito
- Nadie sabe quién cambió la reserva
- Hay que preguntar en el despacho qué se hizo
- Gestiones con autor y fecha en la ficha
- Estado, clasificador y reserva con el valor anterior
- La respuesta a la compañía, en una pestaña
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Preguntas frecuentes
¿Qué registra el historial del expediente?
La pestaña Cronología ordena por fecha el alta del encargo, el contacto con el asegurado, la inspección, los avances, los cambios de estado, de clasificador y de reserva, las gestiones, los mensajes de la compañía, la finalización, la factura y la liquidación.
¿Se ve quién cambió el estado de un expediente?
Sí, para los cambios guardados desde la ficha: aparecen como «Cambio de X a Y» con la fecha y el usuario que guardó la ficha. Igual con los cambios de clasificador y del importe de la reserva, que muestran el valor anterior y el nuevo. Un cambio hecho fuera de la ficha, como un cambio de estado masivo, figura a nombre del último usuario que guardó la ficha de ese expediente.
¿Registra cualquier cambio de cualquier campo?
No. El registro automático guarda el estado, el clasificador y la reserva. El resto de la historia sale de las fechas del expediente (entrada, inspección, avances, salida), de las gestiones y de los mensajes de la compañía.
¿Quién puede modificar o borrar una gestión?
Solo quien la escribió: los botones de guardar y borrar aparecen únicamente en sus propias gestiones. Las de los demás se ven, pero no se editan.
¿El historial tiene validez como prueba?
Es un registro interno del gabinete, sin sellado de tiempo de un tercero. Sirve para saber qué se hizo y cuándo, y se puede imprimir con la ficha del expediente, pero PeriGes no lo certifica.
¿Qué significa el número rojo de la pestaña Gestiones?
Son los mensajes de la compañía que siguen pendientes. Cuando alguien los atiende y pulsa Finalizar, el contador baja.
Paso a paso y artículos
- GuíaCómo cambiar el estado de un expediente
- GuíaCómo responder a los mensajes de la compañía
- ArtículoCómo controlar los plazos de las peritaciones: avance, cierre y objetivos de cada compañía
- ArtículoRatificar un informe pericial en juicio: qué dice la LEC y cómo prepara el perito de seguros el expediente
Funciona junto con
- Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.→
- AvisosAutomáticos al cambiar de estado o X días antes o después de una fecha, y manuales desde la ficha; en la campana, la bandeja y por correo.→
- Integración con AXADescarga programada de encargos en XML del portal de AXA, con el PDF del encargo y la póliza, los documentos de los reparadores y los mensajes. Se activa con una configuración inicial para tu gabinete.→
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