Aseguradoras · AXA
Integración con AXA: encargos, documentos y mensajes del portal en PeriGes
Si tu gabinete trabaja con AXA, la descarga se activa con una configuración inicial para tu gabinete y, desde entonces, PeriGes entra en su portal de forma programada, descarga los encargos nuevos en XML y crea cada expediente con sus datos, el PDF del encargo, la póliza y los documentos de los reparadores. Los mensajes de AXA llegan a tu bandeja y se responden con texto desde PeriGes, sin abrir el portal. Es lo único que PeriGes envía a AXA: no sube avances, informes, documentos ni la factura.
Causa en AXA → Tipo de siniestro en PeriGes
- Arboles y raicesDAÑOS AGUA
- Actos vandálicosEXTENSIVOS
- Riesgos extraordinariosCONSORCIO
Del portal de AXA al expediente
- 1
Entra en el portal por ti
La descarga se activa con una configuración inicial para tu gabinete, con su usuario y sus datos de acceso al portal. Desde entonces, PeriGes inicia sesión de forma programada en el portal de AXA y genera el código de doble factor que pide el acceso.
- 2
Descarga los encargos en XML
Baja los encargos nuevos en el formato XML de AXA y lee cada campo por su etiqueta, sin depender de cómo se vea el PDF.
- 3
Crea el expediente
Con siniestro, póliza, número de encargo, fechas, dirección de intervención, asegurado y afectados, y el mediador si lo quieres.
- 4
Trae los documentos
El PDF del encargo y el de la póliza, y los documentos de cada reparador del siniestro, a la carpeta del expediente.
Si el encargo ya existe en PeriGes, no se duplica: el resumen lo marca como duplicado. Y cada vez que se importa, el gabinete recibe por correo el resumen de la importación con el estado de cada siniestro.
Qué datos del encargo pasan al expediente
El XML de AXA trae cada dato en su campo. PeriGes los coloca en la ficha y traduce los códigos de AXA a los de tu gabinete, para que el expediente quede con tus tipos, ramos y peticionarios.
- Número de siniestro y póliza
- Tal como los da AXA, para buscar el expediente por cualquiera de los dos.
- Número de encargo
- El identificador del encargo en el portal, que enlaza después los mensajes con su expediente.
- Fecha del siniestro y de entrada
- La de ocurrencia y, como fecha de entrada, la fecha solicitada de intervención, si tu gabinete lo tiene así configurado.
- Tipo de siniestro
- La causa de AXA se convierte en tu tipo: «Arboles y raices» pasa a DAÑOS AGUA; «Riesgos extraordinarios», a CONSORCIO.
- Ramo y tipo de encargo
- El ramo de AXA pasa a tu ramo, y el tipo de encargo, a tu peticionario o a tu tipo de intervención.
- Recobro
- Si AXA marca el siniestro como recobrable, el expediente sale con la marca de recobro.
- Mediador
- Nombre, teléfono y correo del mediador del encargo, si tu gabinete los quiere en el expediente.
- Afectados y dirección
- Las personas del encargo y la dirección donde hay que intervenir, con su código postal y población.
Un mensaje de AXA, leído y contestado
Los encargos y mensajes de AXA que entran solos, la bandeja Mensajes de compañía, el detalle del mensaje, la respuesta escrita en PeriGes y guardada en el portal de AXA, y el mensaje que queda Finalizado. Vista simplificada con datos ficticios.
Los mensajes de AXA, en tu bandeja
PeriGes lee los mensajes del portal y los deja en la bandeja Mensajes de compañía, enlazados con su expediente por el número de siniestro y de encargo. Si el mensaje pide respuesta, escribes el asunto y el texto en PeriGes y la respuesta se guarda en el portal (solo texto, sin adjuntos). El mensaje queda Finalizado y tu respuesta, en la bandeja. Los que no piden respuesta los cierras con Finalizar. El paso a paso está en la guía cómo responder a los mensajes de la compañía. Si tu gabinete lo tiene activado, el perito del expediente recibe un aviso con cada mensaje nuevo.
- Iniciar sesión con el código de doble factor
- Buscar los encargos nuevos y descargarlos
- Bajar el encargo, la póliza y los documentos uno a uno
- Revisar si hay mensajes en cada encargo
- Tras la configuración inicial, la descarga se hace sola, de forma programada
- El expediente se crea con los datos del XML
- Los PDF y documentos, ya en su carpeta
- Los mensajes, en la bandeja de PeriGes
Lo que ves de cada mensaje
La bandeja se filtra por entidad, perito y tipo de mensaje, y tiene un buscador de texto.
- Nreferencia
- Tu referencia de expediente, por ejemplo 26AXA00142-0.
- Número siniestro
- El de AXA, para cruzarlo con el portal.
- Remitente y Tipo
- Quién lo envía y el tipo de mensaje de AXA, también filtrable.
- Asunto
- Tal como llega del portal.
- Respuesta
- Si AXA pide contestación: Sí o No.
- Estado
- Pendiente o Finalizado. La lista enseña los pendientes; la casilla Final. la cambia a los finalizados.
¿Y con otras compañías?
Además de AXA, PeriGes descarga los encargos del portal de Reale y lee los encargos de las aseguradoras en PDF, XML, Excel o correo. Lo tienes en importación de encargos de aseguradoras y, para el resumen de lo que PeriGes intercambia con cada compañía, en conexión con aseguradoras. El paso a paso para subir un encargo está en la guía cómo importar un encargo de una aseguradora.
Siguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace PeriGes con el portal de AXA?
Tras una configuración inicial para tu gabinete (su usuario y sus datos de acceso al portal), entra de forma programada, descarga los encargos en XML, crea los expedientes, trae el PDF del encargo y de la póliza y los documentos de los reparadores, y lee los mensajes de la compañía. Las respuestas de texto a esos mensajes se publican en el portal desde PeriGes. No sube nada más.
¿Y el doble factor que pide AXA al entrar?
PeriGes genera el código de doble factor del acceso al portal, así que la descarga no necesita que nadie esté delante con el móvil.
¿Envía PeriGes la visita, los avances o el informe al portal de AXA?
No. La integración con AXA descarga los encargos, sus documentos y los mensajes, y lo único que publica en el portal son tus respuestas de texto a los mensajes, sin adjuntos. La visita, los avances, el informe, los documentos y la factura se siguen comunicando a AXA como hasta ahora.
¿Qué pasa si no se puede descargar el PDF del encargo o de la póliza?
El expediente se crea igualmente con los datos del XML y PeriGes avisa de qué PDF falta para que lo descargues del portal y lo adjuntes.
¿Cómo sé qué se ha importado?
PeriGes envía al correo del gabinete un resumen de cada importación de AXA con el estado de cada siniestro: creado, duplicado o con algún aviso.
¿Y los encargos de autos y de salud de AXA?
Para esos ramos, PeriGes tiene plantillas que leen el PDF del encargo de AXA: lo subes con el botón Importar y crea el expediente. En salud, un mismo siniestro puede traer varios encargos y cada uno se importa por separado. Qué recoge el informe médico de esos encargos, en valoración del daño corporal.
¿Con qué aseguradoras funciona la bandeja de mensajes?
La lectura y respuesta de mensajes desde PeriGes funciona hoy con AXA: PeriGes los descarga de su portal y publica allí tus respuestas, así que no tienes que entrar en la web de la compañía para verlos ni contestarlos. Con Reale, PeriGes descarga los encargos de forma automática, pero no hay mensajería. Si trabajas con otra compañía, coméntalo en la demo.
¿Puedo filtrar los mensajes de AXA?
Sí: por entidad, por perito y por tipo de mensaje. Cada mensaje está Pendiente o Finalizado, y la casilla Final. cambia la lista de los pendientes a los finalizados.
¿Se adapta a cómo trabaja mi gabinete?
Sí. Para cada gabinete se ajusta, por ejemplo, si el tipo de encargo de AXA pasa a peticionario o a tipo de intervención, si se descargan los datos del mediador, si se asigna la tabla de honorarios al importar y si el perito recibe un aviso con cada mensaje nuevo.
Paso a paso y artículos
Funciona junto con
- Importación de encargosPDF, XML, Excel o correo de la aseguradora: PeriGes lee los datos y crea el expediente sin teclear.→
- Conexión con aseguradorasDescarga desde el portal de AXA y Reale, con una configuración inicial para tu gabinete, y respuesta a los mensajes de AXA sin entrar en su web. Con otras compañías, redes o programas, conexión a medida.→
- AvisosAutomáticos al cambiar de estado o X días antes o después de una fecha, y manuales desde la ficha; en la campana, la bandeja y por correo.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.
AXA es marca de su titular. PeriGes no está afiliado a AXA ni patrocinado por ella.