URGE
El expediente urgente. Al marcarlo o desmarcarlo, el perito recibe un aviso de urgencia en su campana.
Marcas · etiquetas de expedientes
Marcas y etiquetas del expediente: urgente, reclamación, fraude y recobro
En PeriGes cada expediente lleva cuatro marcas fijas, URGE, Reclamación, Fraude y Recobro, y las etiquetas que tu gabinete quiera crear, como «Comunidad de propietarios» o «Pdte. presupuesto». Las marcas las cambia el gestor, no el perito, y la de urgente avisa al perito en el momento.
Notas:
Comunidad de propietarios×Pdte. presupuesto×Ase
URGE
Reclamación
Fraude
Recobro
Pestaña Informe
Infraseguro
Fraude
Acuerdo indem.
Recobro
Cuatro marcas en la pestaña General
Son casillas junto al estado y las notas del expediente, a la vista en cuanto abres la ficha. El perito las ve, pero no puede cambiarlas: las pone o las quita el gestor o el administrador.
Reclamación
Señala los expedientes con una reclamación, para que nadie los trate como uno más.
Fraude
El gabinete sospecha o ha comprobado un fraude. Lo decide una persona: PeriGes no lo detecta.
Recobro
Señala los siniestros con recobro frente a un tercero. Con la clasificación «Con datos» o «Por encargo» en la pestaña Informe, cuenta en el indicador de recobro de cada compañía al finalizar el expediente.
El aviso de urgencia es uno de los que PeriGes crea solo; los demás tipos los configura el gabinete en avisos automáticos del expediente.
Etiquetas propias del gabinete
Las marcas son las mismas para todos. Las etiquetas, no: cada gabinete crea en el maestro Etiquetas las que le sirven para su forma de trabajar. Por ejemplo, el tipo de cliente, lo que falta para cerrar o un acuerdo con un taller.
Se ponen desde el campo Notas de la ficha: empiezas a escribir, PeriGes te sugiere las etiquetas que empiezan por esas letras y eliges una. Queda guardada en el expediente al momento, sin pulsar Actualizar, y se quita con su aspa. Una etiqueta no se repite dos veces en el mismo expediente.
- Crea la etiquetaEn el maestro Etiquetas escribes el nombre y la guardas. Puedes cambiarle el nombre y, si no está puesta en ningún expediente, eliminarla.
- Escribe en NotasCon las primeras letras aparecen las etiquetas que coinciden.
- Elige y listoLa etiqueta se añade al expediente. Para quitarla, pulsa su aspa.
Marcas y etiquetas en menos de un minuto
El gestor marca URGE en la ficha y el perito recibe el aviso de urgencia; en la pestaña Informe se clasifican el recobro y el fraude, y desde el campo Notas se añaden etiquetas propias del gabinete, que se guardan al momento y se quitan con el aspa. Vista simplificada con datos ficticios.
Marcar no es medir
En la pestaña Informe, los desplegables Infraseguro, Fraude, Acuerdo indem. y Recobro dejan la clasificación técnica del siniestro. Con esa clasificación (fraude «Confirmado»; recobro marcado y «Con datos» o «Por encargo»), PeriGes calcula en los expedientes finalizados los indicadores que te pide cada compañía, por perito y por periodo: lo tienes en objetivos de compañía.
Antes de marcar un fraude conviene mirar si el asegurado o la dirección ya tienen siniestros con el gabinete: eso lo enseña antecedentes de siniestros. Qué indicios conviene comprobar y documentar antes, en indicios de fraude en siniestros de hogar. Y para localizar un expediente en el panel, por referencia, asegurado, perito o estado, sigue la guía cómo buscar y filtrar expedientes.
Con colores en un Excel
- Cada persona usa su propio código
- El perito puede quitar una marca sin querer
- Contar los fraudes del año es hacerlo a mano
Con PeriGes
- Cuatro marcas iguales para todo el gabinete
- Solo el gestor o el administrador las cambia
- Fraude confirmado y recobro con datos o por encargo cuentan solos en los objetivos
Siguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Siguiente paso
- GuíaCómo buscar y filtrar expedientes en el panel→
- ArtículoIndicios de fraude en siniestros de hogar: qué comprueba y qué documenta el perito→
- FuncionalidadObjetivos de las aseguradoras→
¿Prefieres verlo con tus casos?Agendar demo con VíctorHablar con VíctorVer PeriGes por tu cuentaVer la demo guiada
Preguntas frecuentes
¿Qué marcas tiene un expediente?
En la pestaña General, las casillas URGE, Reclamación, Fraude y Recobro. En la pestaña Informe, los desplegables Infraseguro, Fraude, Acuerdo indem. y Recobro, que forman la clasificación técnica del siniestro.
¿Puede el perito marcar un expediente como urgente o fraude?
No. El perito ve las casillas, pero no puede cambiarlas: las cambian el gestor o el administrador del gabinete.
¿Cómo se crean las etiquetas?
En el maestro Etiquetas: escribes el nombre y la guardas. Desde la misma pantalla se cambian de nombre o se eliminan; para eliminar una, no puede estar puesta en ningún expediente.
¿Cómo se pone una etiqueta a un expediente?
Empieza a escribir en el campo Notas de la ficha. PeriGes sugiere las etiquetas que empiezan por esas letras y, al elegir una, queda añadida al expediente. Se quita con el aspa de la propia etiqueta.
¿PeriGes detecta el fraude?
No. La marca la pone una persona del gabinete. Lo que sí hace PeriGes es contar en el indicador de fraude de cada compañía los expedientes finalizados con el desplegable Fraude de la pestaña Informe en «Confirmado», y enseñarte los antecedentes del asegurado o de la dirección.
Funciona junto con
- Objetivos de compañíaPlazos, calidad, coste medio, ampliaciones, infraseguro, fraude, recobro y teleperitación por periodo.→
- AntecedentesBusca siniestros anteriores por asegurado o dirección antes de inspeccionar.→
- Panel de expedientesListado con estados, días de vida, filtros por entidad, perito, gestor y provincia.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.