Cartas al asegurado
Comunicación de la visita, solicitud de facturas o presupuestos, carta de no cobertura o de cierre.
Expediente · Plantillas (Botonera)
Cartas y documentos con los datos del expediente, en un clic
Las cartas al asegurado, los requerimientos y los formularios de tu gabinete se convierten en plantillas de PeriGes. Cada una aparece como un botón en el expediente: un clic y el documento sale con los datos del siniestro. Las plantillas pueden ser de Word, Excel o HTML; de una plantilla Word sale el documento en Word o directamente en PDF, y queda guardado en su carpeta.
WCarta de no coberturaWSolicitud de documentaciónWRequerimiento al reparadorXHoja de mediciones
Selecciona el formato que deseas exportar
PDF ▾Generar
PDFSolicitudDocumentacion_26MFE00143-0.pdfGuardado en Documentos del expediente
De tu modelo de carta a un botón en el expediente
- 1
Preparas la plantilla
Tu carta o formulario de siempre, en Word, Excel o HTML, con los campos del expediente donde quieres que vayan los datos.
- 2
La subes a PeriGes
En la Botonera le das un código y un nombre, eliges la empresa y el tipo y subes el archivo.
- 3
Aparece como botón
En la pestaña Documentos de cada expediente de esa empresa sale un botón con el nombre de la plantilla.
- 4
Un clic y está hecho
Con una plantilla Word eliges Word o PDF y pulsas Generar: el documento sale con los datos del expediente y se guarda en su carpeta. Las de Excel dan un Excel y las HTML se abren en el navegador.
Los campos de la plantilla son los mismos que rellena el informe pericial automático: datos del siniestro, asegurado, terceros, causas y daños, honorarios y gastos. Se escriben una vez en el expediente y valen para todos los documentos.
Qué documentos puedes preparar
Requerimientos
Al reparador, al administrador de la finca o al tercero implicado, con su nombre y el número de siniestro ya puestos.
Formularios propios
Hojas de visita, actas o declaraciones que el gabinete usa siempre con el mismo formato.
Hojas de cálculo
Plantillas Excel que la compañía o el gabinete quiere rellenas con los datos del siniestro.
De tu carta a un documento generado en un minuto
Una carta se sube como plantilla en la Botonera y aparece como botón en la pestaña Documentos del expediente; se genera en Word o PDF y se guarda en la carpeta abierta, con la referencia en el nombre del archivo y los datos del expediente ya escritos. Vista simplificada con datos ficticios.
Frente a copiar y pegar en Word
Sin plantillas, cada carta es abrir el Word anterior, cambiar el nombre, la dirección y el número de siniestro, y acordarse de guardarlo en la carpeta correcta. Con la Botonera, los datos salen del expediente y el archivo se guarda solo, con la referencia en el nombre. Si lo que necesitas son las fotos, el reportaje fotográfico pericial tiene su propio PDF.
Copiando datos
- Abrir la carta del último siniestro
- Cambiar nombre, dirección y referencias
- Guardarla en la carpeta a mano
Con PeriGes
- Un botón por plantilla
- Los datos, del expediente
- Guardada en Documentos con su referencia
Los otros botones del expediente
Además de la Botonera, el pie de la ficha de cada expediente tiene estos botones. La minuta usa la plantilla del gabinete y los importes de la Salida, como se explica en honorarios de peritos y minuta; el informe, paso a paso, en la guía cómo generar el informe pericial.
- Informe
- Genera el informe del expediente.
- Imprimir
- La ficha del expediente con sus gestiones y terceros.
- Minuta
- Los honorarios y gastos del expediente con la plantilla de minuta del gabinete.
- Carpeta
- Abre los archivos del expediente.
- Reaperturar
- En expedientes finalizados o devueltos, para gestores y administradores.
Tráenos tus modelos a la demo
Si tu gabinete tiene ya sus cartas y formularios, en la demo con Víctor vemos cuáles se pueden pasar a plantilla y cómo quedarían con un expediente de ejemplo. Los planes están en precios.
Siguiente paso
Ver en una demo de 30 min con Víctor
Te enseña PeriGes con casos como los de tu gabinete, por videollamada y sin compromiso. Si lo prefieres, recórrelo antes por tu cuenta en la demo guiada.
Siguiente paso
- GuíaCómo generar el informe pericial en Word o PDF→
- ArtículoModelo de informe pericial de daños en vivienda: plantilla en Word y PDF y cómo rellenarla→
- ArtículoModelo de acta de peritación contradictoria: plantilla en Word y PDF y cómo rellenarla→
¿Prefieres verlo con tus casos?Agendar demo con VíctorHablar con VíctorVer PeriGes por tu cuentaVer la demo guiada
Preguntas frecuentes
¿Qué documentos puedo generar con las plantillas?
Cualquier carta o formulario que hoy rellenas copiando datos: comunicaciones al asegurado, requerimientos al reparador o a terceros, solicitudes de documentación, hojas de visita o plantillas de Excel. PeriGes pone los datos del expediente en cada campo.
¿En qué formatos van las plantillas?
En Word, Excel o HTML. De una plantilla Word sale el documento en Word, para retocarlo, o directamente en PDF: el PDF lo genera PeriGes, sin abrir Word ni exportar nada. Las plantillas de Excel dan un Excel con los datos, y las HTML se abren en una ventana del navegador.
¿Dónde se guarda el documento generado?
El documento en Word o PDF se guarda en la carpeta de Documentos del expediente que tengas abierta, con el nombre de la plantilla seguido de la referencia del expediente. Así queda junto al resto de la documentación del siniestro. Las plantillas HTML solo se abren en el navegador y no se guardan en el expediente.
¿Qué datos del expediente puedo usar?
Los mismos que usa el informe: datos del siniestro y la póliza, asegurado, dirección, terceros, causas, daños y observaciones, honorarios y gastos. En Word también puedes poner la imagen de la firma del perito, que cada perito sube en su perfil.
¿Cada empresa del gabinete puede tener sus plantillas?
Sí. Cada plantilla se da de alta para una empresa, y los expedientes de esa empresa muestran sus botones.
¿Es lo mismo que el informe o la minuta?
El pie de la ficha del expediente tiene sus propios botones Informe y Minuta. Pero en la Botonera también puedes tener tus plantillas de informe, por ejemplo una por compañía (INFORME MAPFRE), además de cartas, requerimientos y formularios. Si la plantilla de informe lleva los campos de garantías y valoraciones, el documento sale con esas tablas rellenas.
Paso a paso y artículos
- GuíaCómo generar el informe pericial en Word o PDF
- ArtículoModelo de informe pericial de daños en vivienda: plantilla en Word y PDF y cómo rellenarla
- ArtículoModelo de acta de peritación contradictoria: plantilla en Word y PDF y cómo rellenarla
- ArtículoSeguro de comercio: qué cubre (local, contenido, existencias, pérdida de explotación y responsabilidad civil) y cómo se perita un siniestro
Funciona junto con
- Informe integradoEl informe pericial se genera en Word y PDF con los datos, garantías, valoraciones e implicados del expediente.→
- Honorarios y dietasTablas de honorarios por compañía y por perito y dietas por kilómetro para calcular la minuta.→
- Reportaje fotográficoPDF con las fotos marcadas del expediente: fotos por página, calidad, descripciones y guardado en Documentos.→
Míralo funcionando con casos como los de tu gabinete
Demo por videollamada con Víctor, sin compromiso.