Listados · Cuadro de mando y generador
El escritorio de PeriGes te dice al entrar cuántos expedientes tienes abiertos, pendientes de visita, sin avance y para cerrar. Los listados por perito, expediente y facturación responden a lo que preguntas cada semana, entre fechas y en Excel; el de control te enseña las entradas de cada mes, y el generador de listados crea los que te falten.
Expedientes finalizados por perito con totales
Eliges el listado, pones las fechas y lo consultas en pantalla o lo descargas en Excel; el de control es un gráfico mensual.
El trabajo y lo pendiente de cada perito.
La cartera, entre fechas y por estado.
Qué está facturado, cobrado o pendiente.
Las entradas de cada mes en un gráfico, con la media de los últimos 12 meses.
Cómo está hoy el gabinete, qué ha cerrado cada perito este mes y cuánto le toca, qué tiene cada perito sin terminar desde hace semanas, qué está terminado y sin facturar, qué facturas faltan por cobrar y si entra más trabajo que otros meses. Cada respuesta es un listado de PeriGes, con sus subtotales. Vista simplificada con datos ficticios.
El Generador de listados sirve para las preguntas que no cubre ningún listado fijo, sin pedírselo a nadie.
Por ejemplo, expedientes, y si hace falta campos de tablas relacionadas.
En el orden en que quieres verlos en el listado.
Igual, mayor, menor, distinto, es nulo o no es nulo, con el valor que necesites, y el campo por el que ordenar.
Queda en Listados Generados para ejecutarlo cuando quieras, imprimirlo o sacarlo en Excel.
El cuadro de mando cuenta los expedientes abiertos, los pendientes de visita, los que no tienen avance y los que están para cerrar. Los listados te dicen cuáles son y de quién. Los indicadores con los que te evalúa cada compañía están en objetivos de las aseguradoras.
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Cuatro grupos: L. Peritos (pendientes de finalizar, finalizados, pendientes de liquidar y liquidados por perito), L. Expedientes (entre fechas, por compañía, referencias por salir y por estado de gestión), L. Facturación (facturados, no facturados, cobradas y pendientes) y L. Control (gráfico de las entradas de cada mes).
Sí. Los listados de peritos, expedientes y facturación se exportan a Excel, y los listados generados también se pueden imprimir.
Sí, con el Generador de listados: eliges la tabla base, los campos, las condiciones y el orden, y el listado queda guardado en Listados Generados.
Al entrar, el escritorio muestra cuántos expedientes hay abiertos, pendientes de visita, sin avance y para cerrar.
Sí. En L. Peritos, el listado de expedientes finalizados por perito con totales da, entre las fechas de salida que elijas, los expedientes de cada perito con sus honorarios, el porcentaje del perito, lo que le corresponde y los gastos (fotografías, kilómetros, dietas y otros), con un subtotal por perito y el total del gabinete. Un perito solo ve sus propios expedientes.
En L. Facturación, con el listado de expedientes no facturados: los finalizados que aún no tienen factura, agrupados por compañía, con honorarios, gastos y bruto. Puedes acotarlo por fecha de salida.
El listado de facturas pendientes, también en L. Facturación, da cada factura con su base, el IVA, el total, lo cobrado y el importe pendiente, con un subtotal por mes y el total, y se descarga en Excel.
Plazos, coste medio y el resto de objetivos de cada aseguradora están en L. Objetivos, que explicamos en su propia página.
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